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新北市政府稅捐稽徵處

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查詢金融遺產專區

簡介
為擴大查詢金融遺產資料之申辦效益,及落實一站式便民服務,自110年3月15日起總分處全功能櫃臺全面受理查詢被繼承人金融遺產服務,並採線上作業簡化流程,將申請資料以電子方式傳輸予金融機構查調,自110年9月1日起由國稅局單一窗口回復金融遺產資料予申請人, 以擴大申報遺產稅之申辦便利性。

服務時間
上班日8時~18時(中午不打烊)

代收地點
本處總分處全功能服務櫃臺

申請資格
繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人

應備文件
1.申請人(及代理人)身分證明文件。
2.被繼承人死亡證明書或除戶資料。
3.與被繼承人關係證明文件。(如:繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人裁定書及確定證明書正本)
4.委託代理需檢附委任書。

查詢項目
1.存款
2.基金
3.上市(櫃)、興櫃有價證券
4.短期票券
5.人身保險
6.期貨
7.保管箱
8.金融機構貸款及信用卡債務

服務流程
由本處總分處全功能服務櫃臺受理案件建檔後,以電子方式將資料送至國稅局,再由國稅局傳輸資料給金融機構,俟查得金融遺產資料匯入遺產稅金融遺產參考清單後,再由國稅局統一回復申請人。

作業依據
1.稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點(檔案下載)
2.查詢金融遺產內容及相關作業流程說明(檔案下載)

  • 發布日期:109-11-30
  • 發布單位:企劃服務科
  • 更新日期:110-09-09
  • 點閱次數:4656
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